2021-2027年软件外包行业市场调查

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1、信息技术外包行业发展概况


(1)世界各国积极布局信息技术服务业,产业发展各具特色


新技术革命将重塑全球产业分工格局。当前,新一轮技术革命加速推进产业革命,生产方式智能化、产业组织平台化、技术创新开放化特征愈加突出。世界主要国家都将发展软件和信息技术服务业作为构筑竞争新优势的战略支点,抢抓发展主导权。美国、日本、欧盟等软件强国在软件产品研发和基础技术研究方面处于领先地位。中国、印度等后发国家的相关产业也日渐成熟,行业从业人员技术水平不断提高,并更加主动地融入世界软件行业的产业链条中,在应用技术开发方面形成了独具特色的产业优势,在全球软件外包产业中逐渐承接更多的业务。此外,我国在互联网快速发展基础上,快速应用云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术,在信息技术服务领域取得了长足发展。


相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年软件外包行业市场调查及投资前景趋势分析报告》


(2)信息技术外包服务市场需求持续增长


进入 21 世纪以来,信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力,信息产业作为关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业受到了越来越多国家和地区的重视。随着应用程度的不断提升,信息技术服务与企业生态链的结合越来越紧密,其对于提高运营效率,改进管理方式的重要作用越发凸显,对企业用户长期发展的战略价值也在不断扩大。


随着云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的深入发展,以及数字化业务生态系统向前迈进,IT 已经不仅是支持企业机构在其基础上运行业务的平台,更成为推动业务发展的强劲引擎。不断增长的 IT 服务需求直接带动了信息技术外包行业的发展,市场规模持续扩大。


(3)信息技术外包呈现出多行业化渗透的特点


从传统互联网到移动互联网,再到智能互联网,云计算、大数据、人工智能、物联网等一系列新兴技术,改变了人们的生活方式。对信息技术的投入和重视正在从金融、通讯、互联网、高科技等行业,走向传统行业,如零售业、公用事业(政府服务类)、能源、航空物流、房地产及制造业等。前述传统行业中,信息技术的普及度不高,信息系统建设相对落后,在快速走向新技术的过程中,需要将大量的 IT 工作外包给专业的信息技术服务提供商。这种通过借鉴外部优秀实践经验,借助外部专业团队进行企业 IT 系统建设的方式,越来越多的受到相关行业的认可和采纳。因此,多行业呈现出对信息技术外包的旺盛需求。


2、信息技术外包行业发展趋势


(1)信息技术应用创新产业蓬勃发展带动信息技术外包服务市场迎来黄金发展机遇


2020 年,信息技术应用创新产业全面推广,未来三到五年,信息技术应用创新产业将迎来黄金发展期。我国国产基础软硬件从“不可用”发展为“可用”,并正在向“好用”演变,逐步打破国外“卡脖子”垄断。信息技术应用创新产业作为“新基建”的重要内容,核心软硬件及服务向数字化、网络化、智能化方向转型,将会加速实现产业化、规模化应用,将成为拉动经济发展的重要抓手之一,深入到国民经济各个领域,信息技术外包服务市场随之迎来黄金发展机遇。


(2)信息技术外包服务加快向垂直行业渗透,企业数字化转型进程加快


随着我国经济发展模式的演进与转变,以传统产业转型升级为背景,大量垂直行业将会重新寻找自身的创新驱动力,数字化转型需求将迎来爆发式增长。国家各部委也积极推进数字化转型,如工信部发布《工业互联网平台白皮书(2019年)》,农业农村部印发《数字农业农村发展规划(2019—2025 年)》,交通运输部印发《数字交通发展规划纲要》等。信息技术服务厂商凭借对新兴技术的把握、理解及服务经验,围绕新一代信息技术在具体场景应用进行研发和实施,能够促进数字经济和实体经济深度融合,提升产业链、供应链现代化水平,推动传统产业高端化、智能化、绿色化,以及服务型制造发展,加快企业数字化转型进程。


(3)新兴服务业态不断涌现,综合 IT 解决方案成为核心竞争力


信息技术服务行业是知识密集型产业,具有多学科交叉的特点,各领域新技术的进步都在不断为信息技术服务行业的发展提供新的动力。互联网技术、多媒体技术、计算机技术、云计算技术、人工智能技术等不断地取得突破并相互融合,为信息技术服务的发展提供了有力的技术支撑,同时也使信息技术外包商服务客户的能力大幅提升,创新的服务模式与技术产品不断产生,激发着客户需求的深度挖掘,新兴服务业态不断涌现。


此外,随着信息技术服务应用范围的扩大与应用程度的加深,业务管理与 IT技术的融合变得越来越紧密,行业正在逐步由传统产品模式向软件服务化模式升级,传统的“IT 服务管理”的概念和应用范畴正逐步被扩大。对客户业务管理的理解程度、管理技术与 IT 技术的融合程度,将成为考量信息技术外包服务商服务能力的重要标尺,综合 IT 解决方案将逐步成为打造服务商竞争力优势的核心。


3、软件技术外包服务行业发展现状


(1)全球及中国软件技术外包服务市场规模持续增长


全球信息化浪潮的推动下,软件技术服务外包产业快速发展,为应对信息化和数字化给企业甚至是国家带来的巨大冲击,21 世纪初,软件技术外包服务已不再仅限于欧美发达国家,越来越多的国家和企业将发展软件技术外包服务提升至国家/企业的战略规划层面。


在数字化时代,各个行业均在积极利用互联网、大数据、云计算、人工智能、物联网等新兴技术进行数字化转型,对 IT 系统的相关需求不断增加。一方面,在信息化升级和数字化转型驱动下,各行业企业不断增加对 IT 投入,从而带动了软件技术外包服务市场的增长;另一方面,面对软件技术的快速发展和持续深入,一些企业并不擅长 IT 相关管理,难以系统性地组织软件开发相关人才,采用软件技术外包服务能够提高系统开发和管理、运营和维护效率,实现企业快速转型升级,增强其核心竞争力,且成本可控。因此,在新技术、新应用和新模式以及软件技术外包服务供应链不断完善的推动下,软件技术外包服务行业市场需求持续增长。


(2)软件技术外包行业呈现出一定的区域性


由于经济技术发展水平与市场、成本等因素影响,软件技术外包行业体现出一定的区域性特点。从全球角度看,传统发包方主要集中在北美、西欧和日本等发达国家和地区,接包方则主要在印度、中国、菲律宾等新兴市场地区。从国内市场看,在长三角、珠三角和环渤海湾地区软件与信息技术服务需求方较为集中,行业发展较好,在中西部地区的发展相对缓慢,因此软件技术外包行业在经济发展水平较高的东部城市及沿海城市发展迅速,特别是北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、大连等重点城市,对软件技术外包服务需求的集中度较高。


(3)中国在全球软件技术外包行业的市场地位日益增强


目前,全球软件技术外包服务产业格局正在发生重大的趋势性变化,向新兴市场的战略转移是不可逆转的必然趋势,从而推动新兴市场软件技术外包服务业迅速发展。中国的软件技术外包服务行业发展十余年来,行业服务层次随行业技术水平的日益提高而逐步提升,同时拥有人才、成本、环境和基础配套设施等优势。因此中国在全球软件技术外包服务市场中的竞争地位不断提升,已成为国际客户优先选择的主要外包目的地之一。


(4)中国软件技术外包市场集中度低,高端软件技术外包服务发展空间大


目前,中国软件技术外包市场尚处于发展期,表现为企业数量多且分散,业内具有垄断地位的领导性品牌尚未出现,品牌集中度较低。从市场进入壁垒看,低端软件技术外包竞争壁垒较低,市场参与者众多,竞争激烈,盈利空间微薄,随着企业竞争加剧,人力成本的升高和盈利空间的下降均将导致低端软件技术外包市场面临洗牌。相反,高端软件技术外包市场受市场进入门槛和客户要求严格的影响,竞争壁垒较高,竞争尚不充分。伴随国家大力促进行业发展的政策推动,中国软件技术外包行业面临调整与整合,企业面临扩张与并购,位居产业链高端、拥有国际化视野、在模式创新、行业聚焦、应变机制等方面先行一步的高端软件技术外包企业将赢得快速发展的先机。


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4、软件外包行业竞争格局


根据服务领域、市场分布、收入规模等,可将软件技术外包行业市场参与者初步分类如下:



资料来源:普华有策整理

(1)国际综合服务商:在全世界范围拥有多个分支服务机构,拥有强大的服务资源整合能力,拥有很强的国际知名度,服务于世界范围内各行业领域客户,例如 IBM、埃森哲等;


(2)跨国综合服务商:立足国内,涉足国际主要国家,在全国大部分城市以及部分国外地区拥有分支服务机构,拥有较强跨国服务资源整合能力,服务于国内外各行业领域客户,例如中软国际、东软集团、软通动力、文思海辉等;


(3)全国性综合服务商:在全国主要城市拥有分支服务机构,拥有较强国内服务资源整合能力,主要服务于国内大部分城市各行业领域客户,例如博彦科技、法本信息、诚迈科技、润和软件、赛意信息等;


(4)细分领域服务商:专注于特定的行业或业务领域,覆盖细分领域客户所在地,在细分领域有较强的资源整合能力与专业服务能力,例如京北方、新致软件、凌志软件、科蓝软件、安硕信息、四方精创等。


从国际市场看,国内软件技术外包行业起步较晚,发展水平与发达国家尚存在较大差距,国际巨头仍占据主导地位,其不论在市场份额还是在技术研发拓展方面均处于领先地位。在营业收入规模上,欧美发达国家中有多个服务商的营业收入超百亿美元,而较少有国内服务商营业收入超过百亿元人民币。在技术研发拓展方面,国内软件技术外包服务商的研发目前主要集中于接近市场应用的技术,而欧美发达国家服务商的研发主要着眼于面向未来的技术。因此,在经营规模与技术层次上,国内的软件技术外包服务商与国际巨头相比具有较大的成长空间。


从国内市场看,我国软件技术外包行业企业众多,市场集中度尚不明显,市场化程度较高,充分竞争。近年来,在与国际巨头竞争中,国内服务商在技术、服务以及风险控制水平等方面实力迅速提高,国内企业对本土厂商的认可度显著提高。此外,随着新一代信息技术快速发展,各行各业企业信息化升级与数字化转型进程加快,国内厂商将迎来加速发展的黄金时期。长期来看,客户对供应商多元化服务能力、服务效率、服务质量、响应速度、服务经验以及长期服务的稳定保障能力具有越来越高的要求。因此,拥有深厚客户基础、良好服务能力和雄厚技术实力的软件技术外包服务提供商将在激烈的竞争中逐步占领市场,取得显著的竞争优势。


5、软件技术外包服务行业发展趋势


(1)离岸外包逐渐成为全球软件技术外包行业的主流形式


美国、日本、法国、英国等作为早期软件产业的发源地和世界软件强国,在软件产品研发和基础研究方面,处于全球领先地位。随着软件产业在全球范围内的发展及转移,以及部分发达国家的本国适龄劳动力数量持续下滑、各行业面临的竞争压力与日俱增,软件技术人才供应紧张、人力成本较高的国家地区以软件技术服务外包的形式将软件开发等工作转移到成本相对更低、软件技术人才供应充分的印度、中国等。离岸外包服务成为跨国企业全球布局提升国际竞争力的重要手段,离岸外包的交付模式逐渐成为全球软件技术外包行业的主流形式。


(2)“数字化”与各行业领域深度融合,软件技术外包服务领域进一步拓展


过去,软件技术外包服务业务集中在金融、互联网、通信等几个信息化程度较高的行业。当前,随着移动互联、物联网、云计算、大数据、人工智能和区块链等新技术的应用推广,如智能制造、航空物流、房地产等各个行业开始进入数字化的转型,软件技术外包服务的需求也相应增加。未来,软件技术外包服务业将与各行业领域进一步融合,提供的不仅仅是可以面向任何行业需求的信息技术产品,而是要进一步与金融、互联网、通信、智能制造、航空物流、房地产、批发零售等领域深入融合,协力推进对各领域业务流程、业务系统的重塑和生产模式、组织形式的变革,驱动各行业领域向数字化转型升级。软件技术服务在推动最新数字化技术与传统产业融合的过程中,不断拓展信息技术的应用范围和应用领域,提升软件技术服务能力,加快企业自身的创新发展,以适应数字化时代的新特征。


(3)软件技术外包服务价值逐渐从成本控制转向价值创造


随着数字经济进程加速,特别是云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术日益发展,企业的经营效率得到明显提升,与此同时,伴随着劳动力成本的不断上升,单纯依靠劳动密集优势的低成本模式难以为继。软件技术外包服务企业加快向技术密集型转变,利用新兴技术,升级原有服务内容,提升服务能力,服务内涵变“被动服务”为“主动服务”模式,主动挖掘跟踪客户需求并提供与之匹配的服务,为客户创造更多价值。技术与服务的升级加速为软件技术外包服务赋能,服务者与被服务者合作的初衷将不再仅为控制成本,而是为了共同创造新的价值,形成伙伴式的合作模式。


(4)软件技术外包服务逐步由技术交付服务向技术赋能发展


软件技术外包服务业务的产品及服务的业态模式主要可分为技术交付服务、定制化软件产品、平台化解决方案三个层级。随着云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴技术的快速发展,客户对软件技术合作伙伴的要求也日益提高,一些拥有先进技术的公司开始针对众多个体公司的业务逻辑制定和开发特定的定制软件或解决方案。软件技术外包服务商为满足下游客户持续深化的需求,基于对客户业务的深入理解,加大对新兴技术领域的研发投入,逐步从软件技术服务交付向定制化软件产品交付、平台化解决方案交付进行转型,逐步向更高端的技术赋能业态模式发展,软件技术外包服务附加值逐步提高。


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目录


第1章 软件外包行业概述


1.1 软件外包的界定


1.1.1 软件外包的界定


1.1.2 软件外包与服务外包


1.2 软件外包行业产品分类


1.3 软件外包所归属国民经济行业分类


1.4 软件外包行业专业术语介绍


1.5 本报告研究范围界定说明


1.6 本报告数据来源及统计标准说明


1.7 所属行业信息技术外包行业发展现状及发展趋势


第2章 中国软件外包行业PEST(宏观环境)分析


2.1 中国软件外包行业政治(Politics)环境


2.1.1 软件外包行业监管体系及机构介绍


(1)软件外包行业主管部门


(2)软件外包行业自律组织


2.1.2 软件外包行业标准体系建设现状


(1)软件外包标准体系建设


(2)软件外包现行标准汇总


(3)软件外包即将实施标准


(4)软件外包重点标准解读


2.1.3 软件外包行业发展相关政策规划汇总及解读


(1)软件外包行业发展相关政策汇总


(2)软件外包行业发展相关规划汇总


2.1.4 “十四五”规划对软件外包行业发展的影响分析


2.1.5 “碳中和、碳达峰”战略的提出对软件外包行业的影响分析


2.1.6 政策环境对软件外包行业发展的影响分析


2.2 中国软件外包行业经济(Economy)环境


2.2.1 宏观经济发展现状


2.2.2 宏观经济发展展望


2.2.3 软件外包行业发展与宏观经济相关性分析


2.3 中国软件外包行业社会(Society)环境


2.4 中国软件外包行业技术(Technology)环境


第3章 全球软件外包行业发展现状及趋势前景预判


3.1 全球软件外包行业发展历程


3.2 全球(除中国外)软件外包行业宏观环境分析


3.2.1 全球(除中国外)软件外包行业经济环境分析


3.2.2 全球(除中国外)软件外包行业政法环境分析


3.2.3 全球(除中国外)软件外包行业技术环境分析


3.2.4 新冠疫情对全球(除中国外)软件外包行业的影响分析


3.3 全球软件外包行业发展现状


3.3.1 全球软件外包行业市场规模


3.3.2 全球软件外包市场区域分布


3.3.3 全球软件外包细分市场发展


3.4 全球主要软件外包发包国市场研究


3.4.1 日本软件外包行业发展状况


3.4.2 美国软件外包行业发展状况


3.5 全球主要软件外包接包国市场研究


3.5.1 印度软件外包市场研究


3.5.2 爱尔兰软件外包市场研究


3.5.3 菲律宾软件外包市场研究


3.5.4 越南软件外包市场研究


3.5.5 马来西亚软件外包市场研究


3.6 全球软件外包行业市场竞争格局及企业案例分析


3.6.1 全球软件外包行业市场竞争格局


3.6.2 全球软件外包企业兼并重组状况


3.6.3 全球软件外包行业代表性企业布局案例


(1)国际商业机器公司(IBM)


(2)惠普公司(HP)


3.7 全球软件外包行业发展趋势及市场前景预测


3.7.1 全球软件外包行业发展趋势预判


3.7.2 全球软件外包行业市场前景预测


第4章 中国软件外包行业发展现状与市场规模测算


4.1 中国软件外包行业发展概况


4.1.1 中国软件外包整体情况


4.1.2 中国软件外包产业结构


4.1.3 中国软件外包参与企业


4.1.4 中国软件外包新技术新业态新模式


4.2 中国离岸软件外包重点市场


4.2.1 中国离岸软件外包市场区域分布


4.2.2 中国重点离岸软件外包来源地


4.3 中国软件外包行业参与者类型及规模


4.3.1 中国软件外包行业参与者类型及入场方式


4.3.2 中国软件外包行业企业数量规模


4.4 中国软件外包行业市场供需状况


4.4.1 中国企业承接软件外包合同额


4.4.2 中国离岸软件外包合同额


4.4.3 中国企业承接离岸信息技术外包(ITO)执行额


4.4.4 中国企业承接业务流程外包(BPO)执行额


4.4.5 中国企业承接知识流程外包(KPO)执行额


第5章 中国软件外包行业区域发展布局状况分析


5.1 中国软件外包产业区域布局状况


5.1.1 中国软件外包产业资源区域分布状况


5.1.2 中国软件外包行业企业数量区域分布


5.1.3 中国软件外包行业区域市场发展格局


5.2 中国软件外包产业经济圈发展布局状况


5.2.1 长江经济带软件外包发展发展状况


5.2.2 京津冀经济圈软件外包发展布局状况


5.2.3 长三角经济圈软件外包发展布局状况


5.2.4 粤港澳大湾区件外包发展布局状况


5.2.5 长江中游城市群件外包发展布局状况


5.3 中国软件外包产业示范城市发展布局状况


第6章 中国软件外包产业链全景深度解析


6.1 中国软件外包产业结构属性(产业链)


6.1.1 软件外包产业链结构梳理


6.1.2 软件外包产业链生态图谱


6.2 中国软件外包产业价值属性(价值链)


6.2.1 软件外包行业成本结构分析


6.2.2 软件外包行业价值链分析


6.3 中国软件产业发展状况分析


6.4 中国软件外包中游细分市场分析


6.4.1 中国软件外包细分市场结构


6.4.2 ITO(信息技术外包)市场分析


6.4.3 BPO(业务流程外包)市场分析


6.5 中国软件外包下游应用场景需求潜力分析


6.5.1 中国软件外包下游应用场景分布


6.5.2 中国电力业软件外包市场需求潜力分析


6.5.3 金融业软件外包市场需求潜力分析


6.5.4 电信业软件外包市场需求潜力分析


6.5.5 政府软件外包市场需求潜力分析


第7章 中国软件外包行业市场痛点及产业转型升级发展布局


7.1 中国软件外包行业经营效益分析


7.1.1 中国软件外包行业营收状况(规模以上企业/上市企业)


7.1.2 中国软件外包行业利润水平


7.1.3 中国软件外包行业成本管控


7.2 中国软件外包行业商业模式分析


7.3 中国软件外包行业市场痛点分析


7.4 中国软件外包产业结构优化与转型升级发展路径


7.5 中国软件外包产业结构优化与转型升级发展布局


7.5.1 中国软件外包产业结构优化布局


7.5.2 中国软件外包产业信息化管理布局


7.5.3 中国软件外包产业数字化发展布局


7.5.4 中国软件外包产业绿色/低碳转型布局


第8章 中国软件外包代表性企业案例研究


8.1 中国软件外包代表性企业发展布局对比


8.2 中国软件外包代表性企业发展布局案例(排名不分先后)


8.2.1 A公司


(1)企业发展历程及基本信息


(2)企业发展状况


(3)企业软件外包业务类型及产品详情


(4)企业软件外包产业链布局状况


(5)企业转型升级与核心竞争力提升布局


(6)企业软件外包布局优劣势分析


8.2.2 B公司


(1)企业发展历程及基本信息


(2)企业发展状况


(3)企业软件外包业务类型及产品详情


(4)企业软件外包产业链布局状况


(5)企业转型升级与核心竞争力提升布局


(6)企业软件外包布局优劣势分析


8.2.3 C公司


(1)企业发展历程及基本信息


(2)企业发展状况


(3)企业软件外包业务类型及产品详情


(4)企业软件外包产业链布局状况


(5)企业转型升级与核心竞争力提升布局


(6)企业软件外包布局优劣势分析


8.2.4 D公司


(1)企业发展历程及基本信息


(2)企业发展状况


(3)企业软件外包业务类型及产品详情


(4)企业软件外包产业链布局状况


(5)企业转型升级与核心竞争力提升布局


(6)企业软件外包布局优劣势分析


8.2.5 E公司


(1)企业发展历程及基本信息


(2)企业发展状况


(3)企业软件外包业务类型及产品详情


(4)企业软件外包产业链布局状况


(5)企业转型升级与核心竞争力提升布局


(6)企业软件外包布局优劣势分析


8.2.6 F公司


(1)企业发展历程及基本信息


(2)企业发展状况


(3)企业软件外包业务类型及产品详情


(4)企业软件外包产业链布局状况


(5)企业转型升级与核心竞争力提升布局


(6)企业软件外包布局优劣势分析


8.2.7 G公司


(1)企业发展历程及基本信息


(2)企业发展状况


(3)企业软件外包业务类型及产品详情


(4)企业软件外包产业链布局状况


(5)企业转型升级与核心竞争力提升布局


(6)企业软件外包布局优劣势分析


8.2.8 H公司


(1)企业发展历程及基本信息


(2)企业发展状况


(3)企业软件外包业务类型及产品详情


(4)企业软件外包产业链布局状况


(5)企业转型升级与核心竞争力提升布局


(6)企业软件外包布局优劣势分析


第9章 中国软件外包行业前景预测及建议


9.1 中国软件外包行业发展潜力评估


9.1.1 软件外包行业发展现状总结


9.1.2 软件外包行业影响因素总结


9.1.3 软件外包行业发展潜力评估


9.2 中国软件外包行业发展前景预测


9.3 中国软件外包行业发展趋势预判


9.4 中国软件外包行业进入与退出壁垒


9.5 中国软件外包行业投资价值评估


9.6 中国软件外包行业投资机会分析


9.7 中国软件外包行业投资风险预警


9.8 中国软件外包行业投资策略与建议


9.9 中国软件外包行业可持续发展建议



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